Kaip „pasidaryk pats“ mažmenininkai auga krintančioje rinkoje. Kas yra „pasidaryk pats“ rinka? Šios rinkos apžvalga Prasta ekonominė padėtis nėra tokia bloga ir pasidaryk pats

10 geriausių Rusijos „pasidaryk pats“ tinklų 10 geriausių Rusijos „pasidaryk pats“ tinklų Amera Carlos 2018-07-31 http://site/upload/resize_cache/iblock/1ce/2560_1200_1/1ce37b45267db9e85dafec31d1d22427.jpg

Trys didžiausi „pasidaryk pats“ tinklai Rusijoje pagal pajamas nesikeičia jau daugelį metų. Šias pozicijas tvirtai užėmė tarptautiniai tinklai. Tačiau Sankt Peterburgo tinklas „Petrovich“ 2016–2017 metais iš trečios vietos išstūmė pirmiausia „Castorama“, o paskui iš antrosios – OBI, pažymi „INFOLine“ tyrimas.

Petrovičiaus vadovas Jevgenijus Movchanas neslepia savo ambicingų planų ir sako, kad „galbūt kada nors pasivysime Lerojų Merliną“. Tačiau, nors rinkos dalyviai pripažįsta, kad Petrovičiaus komanda yra puikūs profesionalai, lyderio pasivyti nepavyks, atotrūkis tarp pirmojo ir antrojo žaidėjų yra per didelis – 225 milijardai rublių, palyginti su 37,8 milijardais rublių. Be to, Leroy Merlin plėtros tempai pastaraisiais metais buvo didesni nei konkurentų pirmajame dešimtuke, tad atotrūkis tik didėjo ir, atsižvelgiant į grandiozinius prancūzų tinklo planus, toliau augs.

Viena iš pagrindinių „pasidaryk pats“ rinkos tendencijų yra besitęsianti konsolidacija. Šių metų vasarį Leroy Merlin užbaigė suomių tinklo K-rauta pirkimo sandorį, po kurio jo dalis Rusijos rinkoje išaugo iki 19 proc., pažymima INFOLine tyrime „Rusijos Federacijos DIY Market. 2017 m. rezultatai. Tendencijos. 2018 m. Prognozė iki 2020 metų“. „Pasidaryk pats“ ir namų ūkio segmentas 2017 m. išaugo 1,8%, palyginti su 6% sumažėjimu 2016 m., ir priartėjo prie 1,4 trilijono rublių, o atsižvelgiant į pardavimus mažame didmeniniame kanale viršijo 2 trilijonus rublių. Be to, iš rinkos pasitraukė bankrutavęs prekybos centrų tinklas „Stroydepo“ (vienas iš 30 geriausių „pasidaryk pats“ tinklų Rusijoje).

1. prancūzų tinklas Leroy Merlin, Rusijoje veikianti nuo 2004 m., ilgus metus ji užėmė pirmąją vietą Rusijoje pagal pajamas tarp „pasidaryk pats“ tinklų Rusijoje. Per 2012-2017 metus tinklas, INFOLine skaičiavimais, kasmet padidino pajamas daugiau nei 20 proc.

Iki 2024 m. mažmenininkas planuoja beveik trigubai padidinti savo tinklą Rusijoje: nuo dabartinių 78 iki daugiau nei 200 parduotuvių.

Šių metų vasarį Leroy Merlin užbaigė Suomijos tinklo „K-rauta“ pirkimo sandorį, po kurio jo dalis išaugo iki 19%. Šių metų planuose numatyta atidaryti 20 parduotuvių: Maskvoje, Maskvos srityje ir 10 naujų tinklo regionų. Šiais metais „pasidaryk pats“ mažmenininkas atidarė internetines parduotuves visuose miestuose, kuriuose veikia tinklo parduotuvės. Prieš tai jie dirbo tik Maskvoje, Sankt Peterburge, Samaroje, Rostove prie Dono ir Novosibirske. Rinkos lyderis taip pat planuoja padvigubinti elektroninės prekybos dalį nuo dabartinių 0,75%, įskaitant prekių skaičių svetainėje padidindamas maždaug 10 kartų. Be to, birželį tinklas savo svetainėje atidarė prekyvietę – internetinę platformą su prekėmis iš trečiųjų šalių pardavėjų. Rinkos dalyviai tai įvertino kaip didelį įvykį Rusijos „pasidaryk pats“ rinkoje.

2. Sankt Peterburgo STD "Petrovich" 2017 metų pabaigoje užėmė antrąją vietą didžiausių Rusijos statybos tinklų reitinge. Praėjusių metų pabaigoje bendrovė turėjo 19 statybos bazių, kurių bendras plotas – 99 tūkst. m 2 šiaurės vakarų ir centriniuose federaliniuose rajonuose. Pajamos iš internetinės prekybos pernai viršijo 11 mlrd. rublių (29% visos pardavimų struktūros).

„Artimiausiais metais Leroy Merlin pastūmės Petrovičių į priekį pagal internetinės prekybos dalį bendroje tinklo apyvartoje. Ir pirmiausia dėl to, kad jo tinklas yra daug platesnis – nuo ​​Kaliningrado iki Chabarovsko, kitaip nei Petrovičius, kuris atstovaujamas tik Maskvoje ir Sankt Peterburge“, – sako Ivanas Fedjakovas, naujienų agentūros INFOLine generalinis direktorius. Pats Petrovičius remiasi naujovėmis.

Vienintelis kelias į sėkmę yra sukurti paklausą, numatyti ir kurti ateitį

"Jei esi mažas, kaip Petrovičius, pasikliaujantis savo jėgomis ir pelnu, kaip vieninteliu tolesnio inovacijų vystymosi šaltiniu, tai vienintelis kelias į sėkmę yra sukurti paklausą, numatyti ir kurti ateitį. Jei tik kažkuo sekate, tada jie jus sutraiškys ir prarys. Taigi iš tikrųjų naujovės yra mūsų kelias į ateitį“, – „Rusijos mažmeninės prekybos savaitėje 2017“ sakė bendrovės generalinis direktorius Jevgenijus Movchanas, pabrėždamas, kad įmonė nuolat stengiasi kurti visiškai kitokius pasiūlymus. „Pasidaryk pats“ prekybos centrai siūlo.

Pavyzdžiui, mažmenininkas prekybos vietose įrengė planšetes, kurių dėka klientai gali ne tik sužinoti informaciją apie prekę, bet ir surinkti prekių krepšelį. Negana to, sunkių pirkinių nebūtina atsiimti salėje ir neštis į kasą vežimėlyje, juos galima atsiimti įsigijus išėjus iš statybvietės arba užsisakius pristatymą į namus. Be to, Petrovičiaus specialybė – greičiausias prekių pristatymas klientui: 2 valandos Sankt Peterburge ir 5 valandos Maskvoje, kur įmonė įstojo prieš 3 metus. „Tikrai suprantame, kad sostinėje galime pasiekti Sankt Peterburgo standartus. Ir matome, kad kiti žaidėjai taip pat stengiasi pristatyti greičiau, nes pirkėjui laikas yra vienas svarbiausių poreikių“, – sako Evgeniy Movchan. Planuojama STD „Petrovich“ apyvarta 2018 m. pabaigoje yra 45,5 milijardo rublių. Praėjusių metų pabaigoje įmonė užėmė 3,2% mažmeninės namų ir renovacijos medžiagų rinkos.

3. Vokietijos OBI tinklas Rusijoje veikianti nuo 2003 m., 2017 m. pabaigoje iš antros vietos reitinge pakilo į trečią, kurios apyvarta siekė 36 mlrd. Be to, per pastaruosius 3 metus mažmenininkas rodė neigiamus pajamų augimo tempus. Iki 2020 metų Vokietijos mažmenininkas planuoja atnaujinti visus Rusijos prekybos centrus. Šiuo metu Rusijoje yra 28 OBI prekybos centrai 14 miestų. INFOLine skaičiavimais, OBI dalis nuo 2015 iki 2017 metų sumažėjo nuo 3,2 iki 3 proc.

4. Castorama, priklausanti tarptautinei kompanijai „Kingfisher“ (pasaulyje plėtojanti penkis „pasidaryk pats“ tinklus), Rusijos rinkoje veikia nuo 2006 m. Šiuo metu Rusijoje yra 21 prekybos centras. Per pastaruosius 6 metus įmonė Rusijoje atidarė tik keturis prekybos centrus ir uždarė vieną. Tinklo dalis sumažėjo nuo 3,2 % 2015 m. iki 3 % 2017 m.

5. Sankt Peterburgo įmonių grupė "Saturnas", kuri plėtoja prekybos centrus su SaturnStroyMarket prekės ženklu, užima 5 vietą didžiausių Rusijos „pasidaryk pats“ tinklų reitinge. Įmonė turi 48 objektus 25 Rusijos miestuose ir užima 2,3% šalies rinkos.

6. 6-oje vietoje yra Sankt Peterburgo žaidėjas „Maxidom“, veikianti nuo 1997 m. Šiandien tinklą sudaro 14 prekybos centrų, kurių bendras plotas yra daugiau nei 130 tūkst. m2 šešiuose miestuose: Sankt Peterburge, Nižnij Novgorodo, Kazanėje, Jekaterinburge, Samaroje ir Ufoje. Šiemet bendrovė paskelbė, kad planuoja plėtoti naujus mažus formatus – iki 4 tūkst.m 2. Veikiantys prekybos centrai yra 10-12 tūkst.m2 ploto.

7. Kaliningrado įmonių grupė "Baucenter" veikia nuo 1994 m. Šiandien ji turi aštuonis prekybos centrus Kaliningrade, Omske, Novorosijske ir Krasnodare. Šiais metais tinklas paskelbė apie planus patekti į Maskvos sritį. Per artimiausius kelerius metus čia planuojama atidaryti tris prekybos centrus.

8. Maskvos parduotuvių tinklas „Stroitelny Dvor“ Rusijoje dirba nuo 1993 m. Šiandien ji turi 57 parduotuves 14 Rusijos miestų.

9. Devintą vietą užėmė Suomijos tinklas „K-rauta“, priklausantis koncernui Kesko. Šių metų pradžioje Suomijos koncernas šį tinklą pardavė Leroy'ui Merlinui. „Kesko nutraukia prekybą Rusijoje ir parduoda 12 parduotuvių tinklo“, – sakoma bendrovės pranešime. Sandorio suma siekė 12 milijardų rublių. Visos 12 „K-raut“ parduotuvių buvo perduotos „Leroy Merlin“ 2018 m. pirmąjį pusmetį.

10. Kazanės įmonė "Agava" vysto prekybos centrų tinklą Megastroy. Šiandien ji turi 12 prekybos centrų, iš kurių keturi yra Kazanėje, du Naberežnyje Čelnyje, du Uljanovske ir po vieną Čeboksaruose, Joškar Oloje, Sterlitamake ir Saranske. Jos apyvarta 2017 metais išaugo iki 11,5 mlrd. rublių nuo 10,2 mlrd. 2016 m.

2016 m. pradžioje „pasidaryk pats“ mažmeninės prekybos (statybinių ir apdailos medžiagų) apimtys siekė 1,46 trilijono rublių. Tai beveik 5% mažiau nei 2015 m. pradžioje, kai buities prekių ir remonto pardavimai siekė 1,54 trln. RUB. Rekordinis pastarųjų metų statybos ir apdailos medžiagų bei namų apyvokos prekių rinkos nuosmukis nebuvo išimtis visame mažmeninės prekybos sektoriuje ir ypač ne maisto produktų segmente. Tačiau net ir tokiomis sąlygomis namų apyvokos prekių ir remonto rinka jaučiasi ne taip blogai, lyginant su kitais segmentais – jei apskritai mažmeninė prekyba ne maisto produktais 2015 m. pabaigoje „nukrito“ 10 proc., tai „pasidaryk pats“ smuktelėjo tik 5%, pažymima pranešime.informacijos ir analitinės agentūros INFOLine tyrimas

Kas krito sunkiausiai?

„INFOLine“ duomenimis, paskutinį kartą pardavimų mažėjimas „pasidaryk pats“ rinkoje buvo užfiksuotas 2009 m. Tada jo apimtis sumažėjo 12,52%, iki 727 milijardų rublių. Tačiau nuo to laiko namų apyvokos prekių ir remonto apyvarta nuolat augo, todėl pasidaryk pats sparčiausiai atsigauna po krizės, lyginant su kitais mažmeninės prekybos segmentais, komentuoja Ivanas Fedjakovas, informacijos ir analitinės agentūros INFOLine generalinis direktorius. Taigi 2010 metais rinka išaugo ketvirtadaliu, tačiau 2014 metų pabaigoje augimas sulėtėjo iki 9%, o 2015 metų pabaigoje DIY & Household mažmeninės prekybos apyvarta vėl nuėjo į neigiamą teritoriją (sukritimas siekė 5%).

DIY&Household mažmeninės prekybos apyvartos dinamika Rusijos Federacijoje 2005-2015 m. ir prognozuojama iki 2017 m

Šaltinis: naujienų agentūros INFOLine duomenys

2015 metų pabaigoje krizės pažeidžiamiausia pasirodė Hard DIY rinka (statybinės ir grubios apdailos medžiagos), kurios pardavimų kritimas šiame segmente 2015 metų pabaigoje siekė 16,7%. Soft DIY (apdailos medžiagos) pernai jautėsi ženkliai geriau – lyginant su 2014 metais, 2015 metais pardavimų kritimas rinkoje siekė tik 0,3%.

2015 metais Rusijoje buvo pradėta eksploatuoti 83,8 mln. m gyvenamojo ploto, o 2016 metų pirmąjį pusmetį – 31,5 mln. m Šis reiškinys lydi aukšti hipotekos paskolų augimo tempai. 2015 metų pabaigoje Rusijoje su hipoteka buvo nupirkta 707 tūkst. Visa tai leidžia manyti, kad 2015–2016 m. būstą įsigijusių žmonių ir toliau atlieka remontą savo butuose, o tai, žinoma, atspindi gana stabili situacija apdailos medžiagų rinkoje.

„Pasidaryk pats“ krizėje: lyderių ekspansija

Informacijos ir analitinės agentūros „INFOLine“ specialistų skaičiavimais, 2016 m., nepaisant krizės, didieji „pasidaryk pats“ segmente veikiantys prekybos tinklai praktiškai nesulėtino naujų prekybos centrų statybų ir paleidimo tempų ir toliau didino prekybos plotą. jų patalpas. Pernai Rusijoje buvo atidaryti 27 nauji prekybos centrai, o bendras prekybos plotas padidėjo apie 225 tūkst. m.. 2016 m. pirmąjį pusmetį buvo atidaryta 14 prekybos centrų, uždaryta 6.

2016 m. Leroy Merlin, vykdydamas ambicingus planus per 5 metus patrigubinti prekybos centrų skaičių, pirmąjį pusmetį atidarė 5 prekybos centrus Kazanėje, Kemevove, Novokuznecke, Jaroslavlyje ir Maskvoje, o antrojo pradžioje. pusmetį Sankt Peterburge atidarytas 48-asis tinklo prekybos centras. Iki 2016 metų pabaigos mažmenininkas planuoja atidaryti dar 9–11 prekybos centrų. 2016 m. pirmąjį pusmetį OBI atidarė 2 prekybos centrus Maskvoje ir Tuloje.

Tačiau reikia pažymėti, kad ne visi tarptautiniai mažmenininkai didina objektų skaičių Rusijoje: pavyzdžiui, „Castorama“ uždarė vieną nuostolingą prekybos centrą Maskvoje, prekybos centre „Capitol“, kurio plotas viršija 6 tūkst. m.

Atvirų ir uždarų „pasidaryk pats“ prekybos centrų skaičiaus dinamika Rusijoje 2011 m.–I pusmetį. 2016 m., vnt

Šaltinis:IA skaičiavimai INFOLine

Remiantis INFOLine tyrimų duomenimis, tarp Rusijos mažmenininkų konkurenciją didžiajam trejetui šiuo metu teikia tik STD Petrovich.

„Bendrovė yra neabejotina B2B segmento lyderė ir efektyviausia kelių kanalų mažmeninė prekyba, demonstruojanti fenomenaliai didelius internetinės prekybos augimo tempus ir pajamų dalį internetu“, – sako Ivanas Fedjakovas, pabrėždamas, kad jei tinklas išlaikys ir padidins savo rodiklius. , jis galės patekti į tris populiariausius Rusijos „pasidaryk pats“ mažmenininkus.

INFOLine tyrimų duomenimis, stambūs regiono žaidėjai taip pat toliau didina savo prekybos plotą. Tarp reikšmingų atradimų 2016 m. pradžioje – atidaryti du bendrovės „Agava“ prekybos centrai „MEGASTROY“, kurių bendras prekybos plotas – 20,5 tūkst. m (Baškirijos Respublikoje ir Uljanovsko srityje). Taip pat du prekybos centrus atidarė „Maxidom“, „Dobrostroy“ („Elko įmonių grupė“) ir „Meter“ („Desyatka“ įmonių grupė), po vieną „Baucenter“ ir „OBI“.

TOP 10 didžiausių „pasidaryk pats“ operatorių

2016 metų pradžioje pagrindiniai Rusijos DIY rinkos žaidėjai, patekę į INFOLine DIY Retail Russia TOP reitingo dešimtuką, nepaisant pramonės krizės, sugebėjo išlaikyti savo pozicijas. Tuo pačiu metu Rusijos tinklų lyderis - STD Petrovich - dėl patekimo į Maskvos ir Maskvos regiono rinką, išplėtus asortimentą ir didinant pardavimų internetu dalį, išlaikė aukštus augimo tempus, artėdamas prie ambicingo tikslo - per ateinančius kelerius metus patekti į TOP 3 didžiausi „pasidaryk pats“ operatoriai.

№ Pagrindinis veikiantis juridinis asmuo (įmonių grupė) Prekės ženklas Pajamų šaltinis 2014 2016 metų pradžia Augimo tempas, %
1 Leroy Merlin Vostok, LLCLerojus Merlinaslaipsnis118,60 143,00 20,6%
2 OBI RusijaOBIlaipsnis43,43 39,00 -10,2%
3 Castorama Rus, LLCCastoramaINFOLine perskaičiavimas pagal TFAS26,16 30,39 16,2%
4 STD Petrovich, LLCPetrovičiusUO21,31 25,28 18,6%
5 Saturnas, UABSaturnStroyMarketlaipsnis22,03 23,73 7,7%
6 MAXIDOM, LLCMaxidomUO17,18 17,03 -0,9%
7 Baucenter Rus, LLC (GK "Baucenter")Baucenteris, BSMUO12,23 14,94 22,2%
8 K-rauta Rus, LLCK-rautaUO12,69 13,02 2,6%
9 Stroitelny Dvor, LLC (GK "Stroitelny Dvor")Statybinis kiemas, šilumos išsklaidymas, grindų kilimėlisUO12,56 12,46 -0,8%
10 Arsenal Trade, LLC (GK "Trest SCM")SuperStroy, StroyArsenallaipsnis11,00 10,00 -9,1%

Du didžiausi „pasidaryk pats“ mažmenininkai – vokietis OBI ir prancūzas „Leroy Merlin“ – planuoja Rusijoje pradėti kurti mažesnio formato parduotuves, kurių kiekvieno plotas po 4–6 tūkst. m.. Statybinių medžiagų ir namų apyvokos prekių pardavėjus mažinti prekybos plotus, be kita ko, verčia ir internetinė prekyba, kuri po truputį atima dalį iš tradicinės prekybos.

Maždaug prieš pusantro mėnesio OBI apsisprendė dėl tolesnės plėtros Rusijoje strategijos ir pradėjo ieškoti 4-6 tūkst. m prekybos centruose, „Kommersant“ sakė vienas iš komercinio nekilnojamojo turto rinkos konsultantų. Aleksandra Chirkaeva, CBRE prekybinių patalpų nuomos vadovė Maskvoje ir Maskvos regione, tai žino. „Kommersant“ pašnekovo teigimu, OBI konkurentas Leroy Merlinas taip pat svarsto galimybę plėtoti mažesnio formato parduotuves. Tačiau mažmenininkas dar nepradėjo rinktis svetainių, pridūrė jis. „Leroy Merlin“ pradės plėtoti nedidelio ploto (nuo 1 tūkst. kv. m) parduotuves ir aktyviai svarsto vietas Maskvos centre bei miesto gyvenamuosiuose rajonuose“, – priduria M. Chirkaeva. Kartu abu prekybininkai neketina atsisakyti tradicinių didžiųjų parduotuvių plėtros, pažymėjo ekspertas.

OBI komercijos direktorius Adamas Rosinskis šios informacijos nekomentavo. Jis priminė, kad tinklas Rusijoje pradėjo parduotuvių atnaujinimo programą – tai išliks jo prioritetas 2018 m. „Leroy Merlin“ rinkodaros direktorius Philippe'as Mougot „Kommersant“ sakė, kad naujo formato parduotuvių atidarymas suteikia galimybę sukurti papildomų sąlyčio taškų su vartotojais miestuose ir suteikti jiems prieigą prie produktų ir paslaugų kuo arčiau. „Tai dabar pasaulinė tendencija, – tęsia jis. – Todėl, žinoma, apie tai galvoja ir Leroy Merlin padalinys Rusijoje, tačiau apie konkrečius žingsnius kalbėti dar anksti.

„Infoline-Analytics“ parengtame Rusijos rinkoje veikiančių „pasidaryk pats“ mažmenininkų reitinge 2016 metų pabaigoje Leroy Merlin ir OBI užėmė atitinkamai pirmą ir antrą vietas pagal pajamas. Tada Leroy Merlin pajamos siekė 186 milijardus rublių, o OBI – 36,8 milijardus rublių. Tinklai į Rusijos rinką pateko beveik vienu metu: OBI atsidarė 2003 m., o Leroy Merlin - 2004 m. Rusijoje tiesiogiai veikia prancūzų tinklas „Leroy Merlin“. Vokietijos mažmenininkas OBI į Rusijos rinką įžengė bendradarbiaudamas su Igoriu Sosinu, kuris įkūrė „Pasidaryk pats“ parduotuvių tinklą „Starik Hottabych“ (2016 m. OBI GmbH tapo vienintele Rusijos OBI padalinio savininke).

Pastaruoju metu daugelis prekybos centrus kuriančių mažmenininkų paskelbė apie planus atidaryti mažo formato parduotuves, primena Evgenia Khakberdieva, „Knight Frank“ mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto departamento prekybos centrų skyriaus vadovė. Anot jos, sumažinus formatą nuomos našta mažėja: šios išlaidos neviršys 6–8% apyvartos. Be to, priduria „Infoline-Analytics“ generalinis direktorius Michailas Burmistrovas, investicijos į šį formatą bus bent 30% mažesnės atidarant nuomojamą plotą. Jis teigia, kad prekybos centrų ploto mažėjimą lemia trys veiksniai: „Pirma, vystosi prekyba internetu ir kelių kanalų pardavimo modelis, antra, į mažesnio gyventojų skaičiaus miestų rinkas žengia tinklai. Be to, didelio formato objektai ne visada tinka talpinti prekybos centruose.“ „Pasidaryk pats“ mažmenininkai, turintys didelę pardavimo internetu dalį, tokie kaip „Petrovich“ ir „Hoff“, jau išleido mažus hibridinius formatus. Tačiau OBI ir Leroy Merlin, kurių internetinis kanalas šiuo metu teikia mažiau nei 1% pajamų, tai yra bent vidutinės trukmės perspektyva, pažymi ekspertas.

Leroy Merlinui mažesni žurnalai bus dar vienas optimizavimas. Dabar tinklą Rusijoje atstovauja du pagrindiniai formatai – parduotuvės, kurių prekybinis plotas siekia 12 tūkst. kv.m. m ir 35 tūkst. prekių asortimentą dideliems miestams bei 10 tūkst. kv. m ir 30 tūkst. prekių, skirtų miestams, kuriuose gyvena iki 700 tūkst. OBI turi keletą palyginti mažų parduotuvių, kurių prekybos plotas yra 8 tūkst. m prie Maskvos žiedinio kelio.

Mažmeninės prekybos statybinėmis ir apdailos medžiagomis rinkos pajėgumai Rusijoje 2015 metais viršijo 1 trilijoną rublių (su PVM), o bendras pasidaryk pats, namų apyvokos (namų apyvokos prekių) ir sodo (sodo prekių) rinkos pajėgumas viršijo 1,4 trilijono rublių, teigia ekspertai. skaičiavo INFOLine kasmetiniame tyrime „Rusijos DIY Market“. Jei atsižvelgsime į pardavimus mažame didmeniniame kanale, bendra rinkos apimtis viršija 2 trilijonus rublių (su PVM). Iš viso rinkoje yra apie 1000 universalių ir specializuotų „pasidaryk pats“ tinklų, kurių šiuolaikinių prekybos formatų dalis viršija 75 proc. ‑ 10 didžiausių „pasidaryk pats“ mažmenininkų užima daugiau nei 23 % rinkos.

2015 m. didmeninė ir mažmeninė statybinių ir apdailos medžiagų rinka Rusijoje pinigine išraiška sumažėjo beveik 5%, nepaisant kainų padidėjimo dėl rublio devalvacijos, o pardavimai Hard DIY segmente (statybinės medžiagos) sumažėjo dėl iki investicijų pauzės statybų pramonėje 16%, o Soft DIY segmentas (apdailos medžiagos) stagnavo. 2016 m., mažėjant realiosioms pajamoms ir keičiantis vartotojų išlaidų struktūrai, toliau mažės fizinės statybos ir apdailos medžiagų pardavimo apimtys, o infliacijos procesai dėl rublio kurso stabilizavimosi ne tokiame lygyje. viršijantis 75 rublius už dolerį, gerokai sulėtės.

2016 m. tęsis vidutinių kainų segmento pirkėjų persiorientavimas į pigesnes prekes, o pagrindinis veiksnys, didinantis mažmenininkų pajamas, bus prekyba įvairiais kanalais, asortimento plėtra ir didmeninės prekybos plėtra, reaguojant į didėjimo tendenciją. parduodamo būsto su baldais dalį. Didėjanti konkurencija rinkoje ir stiprėjantis organinis augimas bei rinkos lyderio Leroy Merlin plėtra regione lemia tai, kad Rusijos mažmenininkai susiduria su srauto sumažėjimu ir finansinės būklės pablogėjimu dėl didelės skolų naštos ir apyvartinių lėšų trūkumas. B2b segmente paklausos mažėjimo tempai 2016 m. sulėtės, rinkos konsolidacija tęsis, o pagrindinė tendencija bus aktyvi mažmeninės prekybos tinklų plėtra didmeninio tiekimo segmente smunkančio konkurencingumo ir prastėjančių finansinių rodiklių fone. platinimo įmonės.

Padėtis „pasidaryk pats“ mažmeninės prekybos rinkoje Rusijoje

Informacijos ir analitinė agentūra INFOLine kasmet analizuoja daugiau nei 1000 universalių ir specializuotų „pasidaryk pats“ prekybos tinklų veiklos ir finansinius rodiklius, užima 600 didžiausių (po 300 prekybos tinklų kiekviename segmente: universalūs ir specializuoti prekybos tinklai).

„INFOLine“ duomenimis, 2015 metais statybos, apdailos medžiagų, prekių namams ir sodui mažmeninės prekybos rinkos apimtis rubliais sumažėjo 5% – iki 1,46 trilijono rublių, o tai yra minimali vertė už laikotarpį nuo 2009 metų. Tačiau net ir mažėjant vartotojų pajamoms bei pasikeitus išlaidų struktūrai, kurioje labai išaugo maisto produktų dalis, namų apyvokos prekių ir remonto rinka demonstravo didelį stabilumą – pavyzdžiui, sumažėjo pardavimai. visų ne maisto produktų pinigine išraiška sudarė 10 proc.

Pažeidžiamiausia per krizę pasirodė „Hard DIY“ rinka (statybinės ir grubios apdailos medžiagos), kurios pardavimų kritimas šiame segmente 2015 metų pabaigoje siekė 16,7 proc. „Soft DIY“ segmentas (apdailos medžiagos) pernai jautėsi ženkliai geriau: lyginant su 2014 m., pardavimų kritimas rinkoje siekė tik 0,3 proc.

Daugeliui Rusijos „pasidaryk pats“ mažmenininkų 2015 m. buvo tendencija keisti asortimento struktūrą, kurioje sumažėjo statybinių ir apdailos medžiagų dalis, kur jiems sunku konkuruoti su tarptautiniais tinklais (pirmiausia su agresyviu kainų lyderiu). nuolaidų prekybos centrų „Leroy Merlin“), o jų keitimas buvo atliktas namų apyvokos prekių. „Pasidaryk pats“ rinkos mažmenininkai, pirmiausia plėtojantys daugiakanalius pardavimus, augant pritraukiamo srauto išlaidoms, bando padidinti vidutinį čekį, plėsdami asortimentą per papildomas prekių kategorijas, tokias kaip prekės namams, sodui, pirčiai, žvejyba ir medžioklė ir kt. 40 didžiausių Rusijos „pasidaryk pats“ tinklų, kurių bendra rinkos dalis siekia iki 40%, asortimento matricos analizė parodė, kad 17 iš jų išplėtė asortimentą dėl prekių namams ir sodui kategorijos plėtros.


Gyventojų pajamų ir išlaidų dinamika

Mažmeninės prekybos apyvartos mažėjimas pinigine išraiška 2015–2016 m. lėmė gyventojų realaus darbo užmokesčio ir realiųjų pajamų bei vartojimo kreditavimo apimčių sumažėjimas ir įvyko staigaus rublio devalvacijos bei infliacinių procesų intensyvėjimo fone. Spaudimą vartotojų išlaidoms prekėms darė išaugusi išlaidų struktūra lėšų, skiriamų banko paskoloms aptarnauti ir grąžinti, dalis. Šį veiksnį savo ruožtu lemia augančios palūkanų normos ir nesugebėjimas refinansuoti skolinių įsipareigojimų griežtėjant bankų reikalavimams skolininkams.

2015 metais realios gyventojų pajamos sumažėjo 4 proc., o realusis darbo užmokestis – 9,5 proc. (šie skaičiai yra gerokai prastesni nei 2009 m. krizės metu). Rusijos vartotojai patyrė stipriausią šoką nuo 90-ųjų, susijusį su didelio masto pajamų sumažėjimu ir prastėjančiu pasitikėjimu ateitimi. Dėl šių pakeitimų buvo peržiūrėti prekių atrankos kriterijai pagal kainos/kokybės/prekės ženklo santykį, taip pat mažmeninės prekybos vietas, kuriose perkama (atsižvelgiant į asortimento/kainos/vietos veiksnius).





Kasmet naujienų agentūra INFOLine pagal veiklos ir finansinius rodiklius sukuria didžiausių Rusijos „pasidaryk pats“ rinkos operatorių reitingą „INFOLine DIY Retail Russia Top“, kuriame tinklai reitinguojami pagal grynąsias pajamas (be PVM). Tuo pačiu metu INFOLine specialistai naudojasi šiais šaltiniais: 1) tarptautinių įmonių atskaitomybe pagal TFAS; 2) įmonių vadovybės ataskaitų teikimas (anketomis, rinkos operatorių apklausomis ir interviu, aukščiausių įmonių vadovų informacijos išaiškinimas); 3) įmonių ataskaitų teikimas pagal RAS (ataskaitų teikimo analizė atliekama visiems juridiniams asmenims, kurie yra holdingo ar įmonių grupės dalis); 4) apskaičiuoti rodikliai nevalstybinėms įmonėms (stebėti daugiau nei 5000 žiniasklaidos ir tinklų plėtros rodiklių).

2015 m. riba patekti į TOP 30 „pasidaryk pats“ tinklų buvo apie 2,5 milijardo rublių be PVM ir sumažėjo beveik 5% (2014 m. – 2,6 milijardo rublių) dėl stagnacijos ir mažėjančių pardavimų iš daugelio regioninių „pasidaryk pats“ mažmeninės prekybos įmonių. operatorių dėl paspartėjusio namų ūkių pajamų mažėjimo regionuose tempo, lyginant su Maskva, Sankt Peterburgu ir miestais, kuriuose gyvena daugiau nei milijonas gyventojų, bei „Leroy Merlin“ prekybos centrų atidarymo Rusijos Federaciją sudarančių subjektų sostinėse.

„Leroy Merlin“ tinklas jau daugelį metų užsitikrino lyderio pozicijas Rusijos „pasidaryk pats“ rinkoje: jo mažmeninė prekyba yra didesnė nei kitose 5-iose didžiausių „pasidaryk pats“ mažmeninės prekybos Rusijoje geriausių mažmenininkų – OBI, Castorama, Petrovich, SaturnStroyMarket ir Maxidom – reitinge. sujungti. Kartu bendrovė yra organinio augimo lyderė (eksploatuojamų patalpų apimtis) ir ateityje ketina tęsti plėtrą: pagal 2016 metų kovą paskelbtus bendrovės planus per penkerius metus Rusijoje didės prekybos centrų skaičius. nuo 46 iki 140, atidarant vidutiniškai iki 20 prekybos centrų. 2016 metais „Leroy Merlin“ planuoja atidaryti 15–16 prekybos centrų, o bendros investicijos į plėtrą sieks apie 30 mlrd. rublių, o tai yra daugiau nei visos didžiausių Rusijos „pasidaryk pats“ prekybos tinklų TOP-30 investicijos.







Dešimties didžiausių „pasidaryk pats“ operatorių rodikliai

2015 metais pagrindiniai Rusijos „pasidaryk pats“ rinkos žaidėjai (INFOLine DIY Retail Russia Top reitingo dešimtukas), nepaisant pramonės krizės, sugebėjo išlaikyti savo pozicijas. Tuo pačiu metu Rusijos tinklų lyderis - STD "Petrovich" - dėl patekimo į Maskvos ir Maskvos regiono rinką, plečiant asortimentą ir didinant pardavimų internetu dalį, išlaikė didelius augimo tempus, artėdamas prie ambicingo siekio. tikslas – per ateinančius metus pasiekti 2 vietą po Leroy Merlino.

Vienas esminių pokyčių „pasidaryk pats“ rinkoje praėjusiais metais buvo situacija aplink prekybos tinklą „Metrica“, kuris uždarė daugiau nei 60 prekybos objektų ir, sumažinęs prekybos plotą 50 proc., metų pabaigoje iškrito iš 10 geriausių. į finansines problemas ir konfliktus su tiekėjais.(nepatenkintų finansinių pretenzijų suma siekia kelis milijardus rublių). Siekdama sumažinti skolų naštą, „Metrica“ išleido parduoti 8 sklypus, kurių bendras plotas – apie 390 tūkst. m ir verslo centrą, o jau 2016 metais pardavė „Kesko“ hipermarketą su aikštele Vyborgo plente. Tuo pat metu nuo 2015 m. pabaigos „Metrica“ įkūrėjas Jevgenijus Lebedevas derasi dėl bendros įmonės tinklo sukūrimo su didžiausiu mažmeninės prekybos tinklu „Yulmart“, pagrįstu mažmeninės prekybos įrenginiais.

Didžiausių „pasidaryk pats“ operatorių parduotuvių skaičius

Prekybos ploto didinimo lyderiai buvo Leroy Merlin (atidarė 8 prekybos centrus Altajaus krašte, Sankt Peterburge, Maskvoje, Čeliabinsko, Tulos, Penzos regionuose ir Tatarstano Respublikoje), Maxidom (2 prekybos centrai Sverdlovsko ir Samaros regionuose) ir Baucenter, Novorosijske atidarė prekybos centrą, kurio prekybos plotas yra 16 tūkstančių kvadratinių metrų. m.



„Pasidaryk pats“ formato kūrimas

Informacijos ir analitinės agentūros „INFOLine“ specialistų skaičiavimais, 2015 m. pabaigoje, nepaisant krizės, didieji „pasidaryk pats“ segmente veikiantys prekybos tinklai praktiškai nesulėtino naujų prekybos centrų statybų ir atidavimo tempų ir toliau didino prekybos centrus. savo patalpų mažmeninės prekybos ploto. Pernai Rusijoje buvo atidaryti 27 nauji prekybos centrai, o bendras prekybos plotas padidėjo apie 225 tūkst. m.

2016 m. sausio 1 d. Rusijoje veikė 383 „pasidaryk pats“ prekybos centrai, kurių bendras prekybos plotas viršijo 2,7 mln. m. Palyginimui: 2015 m. sausio 1 d. Rusijoje buvo 368 tiriamo formato parduotuvės, kurių bendras plotas buvo apie 2,6 mln. m.

Tarp reikšmingų 2015 m. atidarymų galima išskirti du „Agava“ prekybos centrus „Megaastroy“, kurių bendras prekybos plotas yra 20,5 tūkst. m (Baškirijos Respublikoje ir Uljanovsko srityje). Taip pat du prekybos centrus atidarė „Maxidom“, „Dobrostroy“ (įmonių grupė „Elko“) ir „Meter“ (įmonių grupė „Desyatka“), po vieną – „Baucenter“ ir „OBI“, taip pat nemažai kitų „pasidaryk pats“ mažmenininkų Rusijoje.

2016 metais Leroy Merlin, įgyvendindamas ambicingus planus per 5 metus patrigubinti prekybos centrų skaičių, jau pirmąjį 2016 metų ketvirtį atidarė 4 prekybos centrus – Kazanėje, Kemevove, Novokuznecke ir Jaroslavlyje. Per antrąjį ir ketvirtąjį 2016 m. ketvirtį mažmenininkas planuoja atidaryti dar 11–12 prekybos centrų. Pažymėtina, kad ne visi tarptautiniai mažmenininkai didina objektų skaičių Rusijoje: pavyzdžiui, „Castorama“ uždarė vieną nepelningą Maskvoje esantį prekybos centrą „Capitol“, kurio plotas viršija 6000 kv. m.

Pastaraisiais metais daugelis įmonių vis dažniau ieško naujų plėtros būdų ir stengiasi pagerinti savo verslo efektyvumą atšiauriomis rinkos sąlygomis. Santykinai populiarėja „pasidaryk pats“ mažmeninės prekybos formatas, suteikiantis pirkėjams teisę „nepriklausomai elgtis“ pardavimo aikštelėje ir tiesioginę prieigą prie produkto, o tai leidžia pritraukti daugiau klientų į savo parduotuvę ir kai kuriais atvejais padidinti pardavimus.

DIY- yra „pasidaryk pats“ santrumpa, o išvertus į rusų kalbą reiškia „pasidaryk pats“. Iš pradžių į „pasidaryk pats“ kategoriją buvo įtrauktos visos veiklos rūšys, kurias žmogus užsiimdavo pats – pavyzdžiui, savo rankomis gamindavo baldus ar kokius nors interjero elementus.

Šiandien „pasidaryk pats“ mažmeninė rinka („Do it Yourself“) laikoma viena perspektyviausių rinkų. Tarptautiniai tinklai čia, vien mūsų šalyje, investuoja milijardus. Čia labiausiai paplitęs formatas yra super- ir hipermarketai su plačiu statybos produktų asortimentu – nuo ​​sausų mišinių ir dažų iki santechnikos ir įvairių namų daiktų bei dekoracijų, leidžiančių atlikti remontą bet kuriam pirkėjui.

Marketingo agentūra „Paper Planes“ nustatė 4 pagrindines tendencijas „pasidaryk pats“ mažmeninės prekybos rinkoje šiandien. Pažvelkime į juos atidžiau.

1. Nuosavų prekių ženklų (privačių prekių ženklų) kūrimas

Ekonominė krizė labai pakeitė pirkėjų galimybes ir pageidavimus, kurie pradėjo pereiti prie pigesnių prekių. Išryškėjo „kainos ir kokybės“ rodiklis. Mažmenininkai prisitaiko prie šios tendencijos siūlydami pigesnius privačių prekių ženklų gaminius. Privatus ženklas leidžia padidinti tam tikrų kategorijų prekių maržas ir sumažina išorinių gamintojų riziką. Bet tai bus naudinga toms prekėms, kurių kaina išryškėja. Kitais atvejais klientai vis tiek vertina prekės ženklus ir gaminių kokybę, pavyzdžiui, rinkdamiesi dažus, įrankius ar sandarinimo medžiagas.

2. Suasmeninkite kliento kelionę

Sumažėjus pirkėjų srautams, būtinybei juos išlaikyti ir formuoti savo vartojimo kultūrą, prekybos tinklai stengiasi prisitaikyti prie kiekvieno konkretaus kliento. Jie pristato naujas paslaugas, kurios skirtos tiek mažmeniniams klientams, tiek verslo segmentui. Pavyzdžiui, paprastiems pirkėjams galima padėti persikraustyti, įvertinti planuojamą projektą, taip pat vykdyti įvairias akcijas, įvesti nuolaidų sistemą. Moterims organizuojami meistriškumo kursai, paskaitos, seminarai, parodos. B2B klientams įvedamas pailgintas darbo laikas, atliekamas įvairių medžiagų pjaustymas ir pjaustymas, teikiami profesionalūs konsultantai. Vis dažniau mažmenininkai bando pasirinkti formulę kiekvienam konkrečiam Klientui. Siūlydami naujas galimybes, vis daugiau tinklų atidaro internetines parduotuves.

3. Siaurai profiliuotas pasiūlymas

Pirkėjai, bandydami sutaupyti laiko, ieško pardavėjų, kurie galėtų jiems greitai pasiūlyti tik tai, ko jie prašo. Todėl prekybos tinklai skirsto savo asortimentą, siūlydami tiek itin specializuotą mažmeninę prekybą B2B klientams, tiek siaurą asortimentą B2C, taip apimdami ir aprūpindami visų kategorijų klientus.

4. Konvergencija prisijungus ir neprisijungus

Daugelis parduotuvių, bandydamos sumažinti savo išlaidas, sąmoningai atsisako formato „parduotuvė-sandėlis“. Šį būdą keičia nauji verslo modeliai, kai internetu arba telefonu galite pateikti užsakymą ir iškart gauti sandėlyje arba vietoje. Kai kurie tinklai tiesiog gaminių koridoriuose įrengia internetinius terminalus, kuriuose galite pateikti ir sumokėti užsakymą, o atsiimti galėsite išėjus iš sandėlio arba per pristatymo sistemą.

Mūsų kuklia nuomone – įmonės, praradusios šimtus tūkstančių rublių dėl „pasidaryk pats“ mažmenininkų bankroto, išlikimo tendencijų, o daugeliui „pasidaryk pats“ tinklų, tai yra būtent išlikimo reikalas, požiūris yra formatų suartėjimas – mažmeninės prekybos plėtra dėl agresyvios didmeninės prekybos, o didmeninė – dėl agresyvios mažmeninės prekybos. Plius visiškas paslaugos permąstymas – nuo ​​logistikos iki statybų paslaugų su aktyviais pardavimais (čia galima laikyti sėkmingą Abados įmonės patirtį).

Šiuolaikinis tinklas turi perimti visus aukščiau išvardintus dalykus. O ateityje ji taps ekosistema, panašia į AppStore, Uber ir kitus – savo regiono klientams ir rangovams. Arčiausiai statybos – portalo Remontnik.ru patirtis, kuri ekosistemą formuoja iš paslaugų, o ne iš produkto pusės.

Panašūs straipsniai